A globális gazdasági lefelé irányuló nyomás és a készletek leépítése közepette a globális vegyipar 2023-ban az általános jólét próbájára állt, és a vegyipari termékek iránti kereslet általánosságban nem felelt meg a várakozásoknak.
Az európai vegyipar a költségek és a kereslet kettős nyomása alatt küzd, termelését pedig súlyos strukturális problémák nehezítik. 2022 eleje óta az EU27 vegyipari termelése folyamatos havi visszaesést mutat. Bár ez a csökkenés 2023 második felében enyhült, a termelés kismértékű szekvenciális fellendülésével, a régió vegyiparának fellendülése továbbra is akadályokkal teli. Ezek közé tartozik a gyenge keresletnövekedés, a magas regionális energiaárak (a földgázárak még mindig körülbelül 50%-kal haladják meg a 2021-es szintet), valamint az alapanyagköltségekre nehezedő folyamatos nyomás. Ezenkívül a tavaly december 23-i Vörös-tengeri probléma okozta ellátási lánc kihívásokat követően a jelenlegi geopolitikai helyzet a Közel-Keleten zűrzavaros, ami hatással lehet a globális vegyipar fellendülésére.
Bár a globális vegyipari vállalatok óvatosan optimisták a 2024-es piaci fellendüléssel kapcsolatban, a fellendülés pontos időzítése még nem világos. Az agrokémiai vállalatok továbbra is óvatosak a globális generikus készletekkel kapcsolatban, ami 2024 nagy részében szintén nyomást gyakorol majd.
Az indiai vegyipari piac gyorsan növekszik
Az indiai vegyipari piac erőteljesen növekszik. A Manufacturing Today elemzése szerint az indiai vegyipari piac várhatóan 2,71%-os összetett éves növekedési ütemmel fog növekedni a következő öt évben, a teljes bevétel pedig várhatóan eléri a 143,3 milliárd dollárt. Ugyanakkor a vállalatok száma várhatóan 2024-re 15 730-ra nő, ami tovább erősíti India fontos pozícióját a globális vegyiparban. A növekvő belföldi és külföldi befektetésekkel, valamint az iparág innovációs kapacitásának növekedésével az indiai vegyipar várhatóan egyre kritikusabb szerepet fog játszani a globális színtéren.
Az indiai vegyipar erős makrogazdasági teljesítményt mutatott. Az indiai kormány nyitott álláspontja, az automatikus jóváhagyási mechanizmus bevezetésével párosulva, tovább növelte a befektetői bizalmat, és új lendületet adott a vegyipar folyamatos virágzásának. 2000 és 2023 között India vegyipara összesen 21,7 milliárd dollárnyi külföldi közvetlen befektetést (FDI) vonzott, beleértve olyan multinacionális vegyipari óriások stratégiai befektetéseit, mint a BASF, a Covestro és a Saudi Aramco.
Az indiai agrokémiai ipar összetett éves növekedési üteme 2025 és 2028 között eléri a 9%-ot.
Az elmúlt években az indiai agrokémiai piac és ipar felgyorsult fejlődésben, az indiai kormány az agrokémiai ipart a „12 legnagyobb globális vezető potenciállal rendelkező iparág” egyikének tekinti, és aktívan támogatja a „Make in India” kezdeményezést a növényvédőszer-ipar szabályozásának egyszerűsítése, az infrastruktúra kiépítésének megerősítése, valamint India globális agrokémiai termelési és exportközponttá válásának elősegítése érdekében.
Az indiai kereskedelmi minisztérium szerint India agrokemikáliák exportja 2022-ben 5,5 milliárd dollár volt, ezzel megelőzve az Egyesült Államokat (5,4 milliárd dollár), és a világ második legnagyobb agrokemikália-exportőrévé vált.
Ezenkívül a Rubix Data Sciences legfrissebb jelentése szerint az indiai agrokémiai iparág várhatóan jelentős növekedést fog tapasztalni a 2025 és 2028 közötti pénzügyi években, 9%-os összetett éves növekedési ütemmel. Ez a növekedés az iparági piac méretét a jelenlegi 10,3 milliárd dollárról 14,5 milliárd dollárra fogja növelni.
A 2019-es és 2023-as pénzügyi év között India agrokémiai exportja 14%-os összetett éves növekedési ütemmel nőtt, és a 2023-as pénzügyi évben elérte az 5,4 milliárd dollárt. Eközben az import növekedése viszonylag visszafogott volt, mindössze 6%-os éves összetett növekedési ütemmel (CAGR) ugyanezen időszakban. India főbb agrokémiai exportpiacainak koncentrációja az elmúlt években jelentősen megnőtt, az öt legnagyobb ország (Brazília, USA, Vietnam, Kína és Japán) az export közel 65%-át teszi ki, ami jelentős növekedés a 2019-es pénzügyi év 48%-ához képest. A gyomirtó szerek exportja, amelyek az agrokémiai termékek fontos alszegmense, 23%-os éves összetett növekedési ütemmel nőtt a 2019-es és 2023-as pénzügyi év között, így részesedésük India teljes agrokémiai exportjából 31%-ról 41%-ra nőtt.
A készletkiigazítások és a termelésnövekedés pozitív hatásának köszönhetően az indiai vegyipari vállalatok várhatóan exportnövekedést tapasztalnak. Ez a növekedés azonban valószínűleg a 2024-es pénzügyi évben tapasztalt visszaesés után a 2025-ös pénzügyi évben várt fellendülési szint alatt marad. Ha az európai gazdaság fellendülése továbbra is lassú vagy szeszélyes lesz, az indiai vegyipari vállalatok 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó exportkilátásai elkerülhetetlenül kihívásokkal szembesülnek. Az EU vegyiparának versenyelőnyének elvesztése és az indiai vállalatok körében az általános bizalomnövekedés lehetőséget adhat az indiai vegyiparnak arra, hogy jobb pozíciót szerezzen a globális piacon.
Közzététel ideje: 2024. június 14.